주식 기업분석 공부방

□ 주식종목 : 케이씨 (029460)

□ 분야 : 반도체 및 관련장비

□ 개요 :

매출 부진으로 순이익 감소

• 동사는 반도체 장비, 소재 및 디스플레이 장비, 재료 사업 등을 영위할 목적으로 1987년 2월 설립되었으며 1990년 6월 법인전환되고 1997년 11월 거래소시장에 상장됨. 동사는 반도체/디스플레이 분야에서 사용되는 Gas공급장치 및 Chemical공급장치를 생산, 판매하고 있음. Gas 공급장치 사업은 반도체 및 디스플레이 제조 공정 중 해당 공정에 필요한 원료 가스를 원하는 조건(압력)으로 공급하는 장치 제조 사업임.
• 2019년 03월 IFRS 비교재무제표 기준 전년동기비 매출액 23.61% 감소, 영업이익 10.01% 감소, 당기순이익 9.71% 감소. 매출액이 대폭 하락하여 영업이익과 당기순이익 모두 하락함. 과거 지속적인 DRAM 가격 하락세가 이어지며 소자업체들의 투자가 대폭 축소되었으나 반도체 시장 다시 회복되고 있어 반도체 제조 관련 장비 시장도 회복기조가 가속화 될 것으로 예상됨.

□ 월봉차트

□ 적정주가

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□ 주식종목 : 제노레이 122310

□ 분야 : 의료 장비 및 서비스

□ 사업 개요 

매출 확대에 따른 수익성 개선

• 2001년 4월 설립된 동사는 병원, 치과 등에서 환자진단에 사용되는 X-ray 영상진단장비를 연구, 개발, 제조하여 판매 중이며 병원을 대상으로 하는 메디칼 사업부문과 치과를 대상으로 하는 덴탈 사업부문이 있음. 주력 제품은 이동식 X-ray 장비인 C-ARM과 치과용 영상 촬영 장치인 2D/3D X-ray임. 국내에서 유일하게 메디컬과 덴탈 부문 사업을 동시에 영위하고 있어 사업 부문간 시너지 창출을 이루고 있음.
• 2018년 12월 IFRS 비교재무제표 대비 매출액 28.03% 증가, 영업이익 73.13% 증가, 당기순이익 80.35% 증가. 메디컬과 덴탈 X-ray 장비의 고른 성장으로 호실적을 시현하였으며 원가경쟁력 강화로 영업이익은 큰폭으로 증가. 프리미엄 라인 중심의 신제품 판매 호조 지속과 외형성장에 따른 고정비 부담 축소에 따른 원가경쟁력 확보로 고수익성 유지 가능 예상.

□ 적정주가

□ 현재주가 (19.5.24 기준)

□ 관련뉴스

- 없음

□ 의견 

현재 주가는 매도가격(27,988원)과 적정가격(17,451원)사이의 20,650원입니다.

그리고 일봉차트를 확인해보면 하락세가 이어지고 있습니다.

하락세가 마무리 되고, 바닥을 딛고 상승세로 변하는 구간과 매수가격 (14,393원) 밑으로 떨어지는 시점을 매수시점으로 보는 것이 안전할 것으로 생각되어 집니다.

현재시점에서는 참여하기 보다 관망하기를 권고합니다.

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□ 주식종목 : 오션브릿지 241790

□ 분야 : 반도체 및 관련장비

□ 사업 개요 

전 사업부문 매출 증가

• 2012년 3월 설립, 반도체 제조용 케미칼 및 반도체 케미칼 장비 제조, 판매업을 영위. 주요제품은 반도체 원자재 제품군 HCDS, TiCl4 등이 있음. 수주는 주로 고객사의 발주에 따라 생산 및 납품하는 형태, 수주일로부터 제품출하일까지 품목별로 약 1개월에서 3개월 가량의 기간이 소요. 액체 내에 존재하는 파티클을 control 할 수 있는 설비와 그 외 충전 작업까지 모두 In-Line으로 구성 되어 있음.
• 2018년 12월 IFRS 비교재무제표 대비 매출액 43.32% 증가, 영업이익 30.42% 증가, 당기순이익 30.4% 증가. 2018년 매출액, 영업이익, 당기순이익 모두 전년 동기 대비 큰 폭으로 상승.  주요 매출원인 반도체 제조장비공급 부문을 비롯해 케미칼, 장비, 부품 및 기타 전 사업 부문에서 매출 상승함. 메모리반도체 시장 전망 또한 양호한 업황이 지속됨.

□ 적정주가

□ 현재주가 (19.5.24 기준)

□ 관련뉴스

- 없음

□ 의견 

현재 주가는 적정가격(11,670원)과 매수가격(9,020원)사이의 10,250원입니다.

그리고 일봉차트를 확인해보면 하락세가 이어지고 있습니다.

하락세가 마무리 되고, 바닥을 딛고 상승세로 변하는 구간에서 매수시점으로 보는 것이 안전할 것으로 생각되어 집니다.

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□ 주식종목 : 현대통신 039010

□ 분야 : 보안장비

□ 사업 개요 

안정적 매출 시현

• 1998년 4월 하이닉스반도체의 사업구조조정에 따라 국내영업 산하 HA사업부문이 분사하여 설립되었음. 홈오토메이션 사업을 시작한 이래 자체 기술력으로 홈오토기기 및 비디오 도어폰을 개발하여 국내 아파트 주거문화에 선도적인 역할을 함. 국내 스마트 홈 산업부문에서 최고수준의 시장점유율을 자랑하는 전문업체로서, 클라우드 서버를 이용한 스마트홈 시스템 개발 등 스마트홈 사업부문의 글로벌 경쟁력 강화를 추진중에 있음.
• 2018년 12월 IFRS 비교재무제표 대비 매출액 8.5% 증가, 영업이익 14.01% 증가, 당기순이익 11.54% 증가. 수주 잔량으로 안정적인 매출 시현하였으며, 사업의 특성상 CAPEX가 거의 없어 이익이 현금으로 유입되면서 매년 순현금이 증가하고 있음. 신규 분양시장의 불황으로, 분양시장 변동성을 줄이고 B2C향 홈 오토메이션 제품 개발과 IoT서비스 유료 과금 계획 등 비건설사 비중을 확대중에 있음.

□ 적정주가

□ 현재주가 (19.5.24 기준)

□ 관련뉴스

- 없음

□ 의견 

현재 주가가 매수가격보다 낮아 매수구간이긴 하나, 일봉차트를 보면 하락세에 있습니다.

하락세가 마무리 되고, 바닥을 딛고 상승세로 변하는 구간에서 매수시점으로 보는 것이 안전할 것으로 생각되어 집니다.

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□ 주식종목 : 서플러스그로벌 023910

□ 분야 : 반도체 및 관련장비

□ 사업 개요 

꾸준한 이익성장

• 동사는 2011년에 설립한 반도체 전공정, 후공정 중고장비의 매입매각 전문업체임. 전 세계적인 네트워크를 기반으로 연간 수 천대의 중고 장비를 거래하는 플랫폼 비즈니스를 수행하고 있음.  단순히 중고장비의 매입과 매각의 범위를 넘어서, 매각 대행서비스, 글로벌 소싱 서비스, 물류서비스 등을 제공할 뿐 아니라 장비 가동 테스트, 보상판매, Reconfiguration 제조 및 A/S서비스도 제공함.
• 2018년 12월 IFRS 비교재무제표 대비 매출액 30.73% 증가, 영업이익 1.63% 증가, 당기순이익 2.1% 증가. 반도체 산업의 지속적인 성장과 전략적으로 매입한 중고 반도체 장비의 수요 증가에 따른 시장가격 상승으로 외형 확대됨. 미국, 대만, 중국의 현지법인 외에도 글로벌 온라인 마켓플레이스를 제공하고 있으며 글로벌 네트워크를 통한 넓은 사업 범위와 높은 시장 확장 가능성을 갖추고 있음.

□ 적정주가

□ 현재주가 (19.5.24 기준)

□ 관련뉴스

- 없음

□ 의견 

현재 주가가 매수가격보다 낮아 매수구간이긴 하나, 일봉차트를 보면 하락세에 있습니다.

하락세가 마무리 되고, 바닥을 딛고 상승세로 변하는 구간에서 매수시점으로 보는 것이 안전할 것으로 생각되어 집니다.

현재시점에서는 참여하기 보다 관망하기를 권고합니다.

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□ 주식종목 : 메카로 023910

□ 분야 : 반도체 및 관련장비

□ 사업 개요 

주요제품 경쟁사 진입으로 매출하락

• 동사는 반도체 제조공정의 원재료인 전구체와 반도체 장비의 챔버 내에서 웨이퍼를 흡착하고 가열해주는 히터블럭을 주력으로 생산. 히터블럭 부문에서 동사가 제조하여 공급하고 있는 메탈 히터블럭은 국내점유율 측면에서는 1위를 유지. 공정이 진행되는 챔버 내에서 함께 사용되는 전구체와 히터블럭 두 부분 모두에 대한 사업을 영위하고 있어 챔버 이상이 발생시 신속한 문제해결이 가능한 장점을 보유.
• 2018년 12월 IFRS 비교재무제표 대비 매출액 5.23% 감소, 영업이익 16.38% 감소, 당기순이익 3.48% 감소. 매출액은 전년대비 5.2% 감소한 1,005억원,주요제품의 경쟁사 진입으로 인하여 매출이 감소됨. 관리 및 연구 인력 등의 증가로 인하여 판매관리비가 증가 하였고,  그에 따른 영업이익 및 당기순이익이 각각 전년대비 16.2%, 3.4% 감소함.

□ 적정주가

□ 현재주가 (19.5.24 기준)

□ 관련뉴스

- 없음

□ 의견 

현재 주가가 매수가격보다 낮아 매수구간이긴 하나, 일봉차트를 보면 하락세에 있습니다.

하락세가 마무리 되고, 바닥을 딛고 상승세로 변하는 구간에서 매수시점으로 보는 것이 안전할 것으로 생각되어 집니다.

현재시점에서는 참여하기 보다 관망하기를 권고합니다.